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第97話〜第100話

第97話「別れ・それぞれの旅立ち」魔界へ行くことを決意した幽助は、失意の螢子に「三年経ったら必ず戻る」と伝える。第98話「魔界へ! 父との対面」桑原が猛反対する中、幽助をはじめ飛影、蔵馬の三人は魔界へ旅立とうとしていた。北神らの先導で雷禅の元にたどり着いた幽助だが、幽助の力は雷禅の足下にも及ばなかった。第99話「忘れ得ぬ記憶・誕生の時」魔界三大勢力の一人、躯(※本来の字が無いため略字を使用)の元で、A級妖怪との死闘を繰り広げる日々を送っていた。飛影の悲惨な過去が明らかとなる。第100話「明かされる邪眼の秘密」魔界整体師・時雨は、かつて飛影に邪眼を開く手術を施した人物である。時雨と対決することになった飛影は死を覚悟する。対決の後、飛影を信頼した躯は全てをさらけ出し、飛影を自分の筆頭戦士とする。